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保险两核之解密自核不通过(12页).ppt
 


所在类别: 寿险实务/两核实务
文件类型: PPT
文件大?。?/b> 1424kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

保险培训解密自核不通过(

解密“自核不通过”
说说-自核不通过
啥叫自核不通过? 自核不通过:新契约业务未能通过公司程序的审核,需核保人进行人工处理。自核不通过原因很多,有些无法避免,有些可以避免的。     
哦,NO!其实我更爱 “自核通过”
不可避免的“自核不通过”分析
常见原因分析
⊙既往有撤件、失效、退保、理赔或报案等记录 ⊙既往或本次健康告知异常 ⊙累计保额达到体检、契调、财务标准 ⊙存在跨机构投保记录 ⊙抽样体检、契调
温馨提醒: 1、对于身体异常者投保,请如实告知,并尽早收集资料并投保,以便公司尽快审核。 2、对于以上都不是的,做好检查,若确定自己告知无误,正常等待公司审核即可。
客户身体异常,如何高效出单?
保险计划:李女士,计划投保xx重疾组合。告知2014年6月卵巢囊肿做手术,复查正常。
第一步:了解客户既往史时间、地点、事件,出院后是否有复查,(如涉及切割化验,必须要问是否有病理报告),病历及后续复查报告等是否留存
第二步:了解客户目前状态目前状态如何,是否有后遗症,近期有无复查。如有,复查资料是否留存
第三步:做好如实、高效告知告知时间、地点、事件、目前状况,是否有病历。提醒:如有病历,请使用1080出单,收集好资料随1080一起交回等待公司审核。
记?。汗?现在=结论
哪些是可避免的“自核不通过”呢?
可避免的原因分析
⊙身高、体重告知有误 ⊙职业告知有误 ⊙年收入告知不符合逻辑 ⊙投?;蚴芤婀叵捣侵毕登资?⊙短期多次投保

...........

 

 

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