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如何快速做好保单整理平安人寿版(23页).ppt
 


所在类别: 保险销售/销售技巧
文件类型: PPT
文件大?。?/b> 2600kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

如何快速做好保单整理平安人寿版

如何快速做好保单整理
课程目标
了解保单整理的步骤和操作流程
重点整理孩子保障缺口
导入爱满分销售
最终促成客户交易
客户邀约
王先生您好!正值“平安30周年庆”之际,为了让客户享受公司专业的服务。暑假期间提别为您送上儿童专属保单整理服务,让您清晰了解孩子拥有的保障信息。请您放心,本次仅提供服务,无任何产品销售,您只需要准备好现有家庭保单即可。请问您明天还是后天有空?
强调本次仅是服务,无任何产品销售如果客户不愿意拿出保单也没有关系,可以用之前客户整理的保单整理信息表(去除隐私信息)作为例子为客户进行讲解,强调做保单整理的重要性如果客户只愿意拿出部分保单也没有关系,为这几份保单进行整理,讲解时提示要做完整保单整理的重要性
邀约关键句
操作关键点
步骤一、交费信息整理步骤二、保障信息整理
通过保单整理,发现保障缺口,从而切入保障销售,最终实现成交!
通过两步骤整理保单信息
客户保单信息案例
1、明确客户基础情况  张先生,今年38岁,工程师年薪30万,太太33岁,教师年薪10万,有一个0岁的儿子,父母65岁,家庭衣食住行每月基本生活开支5000元,目前有一套房,还差银行贷款50万,买过保障型和新型保险。
2、明确客户投保信息 2015年为自己购买平安福15,年交保费12246元,交费期30年,主险30万,重疾25万,意外50万;2017年为太太购买安鑫保,年交保费6900元,交费期30年,保额30万;同年为儿子购买赢越人生,年交保费22189元,交费期5年,鑫盛,年交保费1957元,缴费20年。
步骤一、客户交费信息表整理
整理目的:了解客户缴费情况,若客户缴费压力较大,提前做好异议处理的准备。

...........

 

 

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