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中国人寿无纸化投保热点问题宣导(27页).ppt
 


所在类别: 险种资料/中国人寿
文件类型: PPT
文件大?。?/b> 1944kb
资源语言: 简体中文

 

  【资料简介】

中国人寿无纸化投保热点问题宣导

无纸化投保热点问题
1. 未成年人需要进行人脸识别吗?答:16(不含)周岁以下未成年人可以不进行人脸识别。
2. 使用出生证如何进行无纸化投保?答:3(不含)周岁以下没上户口的未成年人可以使用出生证投保。在“客户”环节手动录入客户信息, 证件类型选择“出生医学证明”。在“确认”环节“投保影像件”拍照上传出生证。
温馨提醒:        1、如果未成年人使用出生证投保,在“客户”环节证件类型切记要选择“出生医学证明”,不能选择“身份证”,否则在“确认”环节只能拍照上传身份证而无法上传出生证。        2、使用出生证投保的时候出生证一定要带有副联。
3.捆绑双账户如何录入?答:主险以福瑞安康(580)为例:在“设置” 环节,点击购物车-去选产品,搜索框中输入“福瑞安康”或“580” ,点击“确定”,选择的险种组合“福瑞安康+鑫尊宝(万能险)A款”,“点击填写险种信息”输入保额/保费,然后“点击添加新投保计划”在搜索框中输入“290”,点击“确定”,就可以添加 290了。
4.投保人有豁免责任,无纸化怎么签名?答:如果投保人有豁免责任(例如投保了险种317),电子签名时,被保险人签名栏界面由投保人和被保险人一起签名(并排签或者上下签都可以)。
5.影像审核回退“需要补充投保资料或需重新签名”,怎么补充?答:可以通过主页面“我的”-“问题件”或“查看全部”找到需要补充的保单,点击-“补传资料”进行补充。
6. 险种选错需要更换险种怎么办?答:“全部上传”之前险种都可以修改,但是“全部上传”后就无法修改了,只能撤单重投。   在“全部上传”之前,如果险种选择错误, 需要返回至“设置”环节,按照实际点击删除或重新输入即可。如有两个鑫账户,需要先删除单独的290,再删除主险+291。
7.银行卡识别错误怎么办?  答:银行卡识别后发现账户信息错误,先点击“确认”,然后将账户信息手动修改正确,修改完成点击“下一步”即可。
8、客户银行卡一直识别不出来,怎么办?答:识别不出来的处理方法: 在销售伙伴的e店“授权”环节手动录入账户信息,在“确认”环节选择“客户不在场”,客户在e宝空中签名操作时无需识别银行卡,仅拍照上传即可。(重点提醒:在e店手动录入账户信息时务必录入正确,否则将扣款不成功) 在销售伙伴e店的“授权”环节,账户类型选择“活期存折”,然后手动录入账户信息。(提醒:存折仅能银行转账,无法实时代扣;手动录入账户信息务必录入正确,否则将扣款不成功)        

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